重磅！Arm 申请上市
发布时间：2023-08-24来源：芯学长
根据彭博社的消息，Arm 计划在 9 月第一周开始路演(证券发行推广)，第二周对 IPO 进行定价。
监管文件显示，此次发行将由高盛集团(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P.Morgan Chase & Co)、巴克莱银行(BarclaysBank)以及瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)等牵头，还包括其他二十几家全球顶级承销商。
据悉，该公司没有在文件中披露拟议的股份出售条款，预计其估值在 600~700 亿美金，但分析人士认为软银只会出售 Arm 大约 10% 的股份，甚至更低。
文件还显示，软银在交易之后将仍然是 Arm 控股股东。与此同时，Arm 总部剑桥也与苹果、英特尔和英伟等一些大客户就支持 IPO 进行了会谈。
值得注意的是，一周前软银曾与 Vision Fund 1(VF1)洽谈回购了其 2017 年出售给后者的 25% Arm 股份，该笔交易对 Arm 的估值约为 640 亿美金，该估值可能使本次募股成为近年科技发行股的最大规模 IPO。
2012 年 Meta(Facebook)上市融资 160 亿美元、2014 年阿里巴巴在纳斯达克上市融资 250 亿美元，均刷新了美国科技行业历史之最。
众所周知，之前软银和芯片巨头英伟达达成协议，后者斥资 400 亿全资收购 Arm，然而这个芯片行业最大收购案因遭监管机构和自身客户的反对而宣告失败，之后 Arm 便开始 IPO 计划。
这对软银来说是一个福音，因为旗下的 Vision Fund 去年达到创纪录的亏损额 300 亿美金，Arm 的成功上市能解决软银集团长期以来的财务问题。
软银在 IPO 文件中披露了 Arm 的财务状况，截止今年 3 月底的上一财年收入为 26.8 亿美元，下降 1%，上一财季销售额为 6.75 亿美元，下降 2.5%。
值得一提的是，Arm 在监管文件中声称，其技术对所有的人工智能系统都至关重要，包括完全处理人工智能的工作负载、与 GPU/NPU 等处理器进行协同合作等场景。
孙正义在投资活动中表示，Arm 技术是 AI 相关企业的核心，Arm 公司将会搭上人工智能高速发展的列车实现指数级增长。
PitchBook 的分析师 Kyle·Stanley 表示：“Arm 的强劲表现不仅将为软银带来巨大的意外之财，而且还通过表明围绕人工智能的市场炒作并未减弱，从而强化了其人工智能战略。”
去年接任 Arm CEO 的 Rene·Haas 在致力于逐步恢复的智能手机市场，也将目光投向了数据中心和人工智能芯片。
Arm 在文件中表示，上一财年收入的 24% 来自中国，安谋科技是 Arm 的重要收入来源及中国市场的重要渠道，也是 Arm 最大的客户。
Arm 中国即安谋科技是 Arm 向中国客户转授 IP 许可的独家分销商，安谋科技独立运作，Arm 间接持有其 4.8% 的股份，所以安谋科技既不被 Arm 控制，也不被软银集团控制。
此外，Arm 在文件中提到，目前欧美对中国的关系以及科技领域的出口限制措施的不断升级都是风险，阻碍了其在中国销售基于全新 Neoverse 平台打造处理器的能力。
Arm 是成立于上世纪 90 年代的英国芯片公司，以提供专利许可(IP)的方式盈利，是艾康电脑(Acorn Computers)、苹果公司以及 VLSI Technology 的合资公司。
1998 年 Arm 公司在伦敦证券交易所和纳斯达克上市，2006 年被软银集团以 320 亿美金收购。
截至今年一季度末，Arm 芯片的出货量就超过了 305.83 亿颗，目前 Arm 在全球共有约六千名员工，其中约 80% 均为研发设计和技术创新。
目前 Arm 芯片的累计出货量已超过 2500 亿颗，拥有超过 6800 项已发布专利的投资组合，并在全球拥有超过 2700 项专利，全世界大约 70% 的人都在使用基于 Arm 技术的产品。
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